Siori et ses compagnons sont sur la route, maintenant condamnés à l'exil et à une vie de parias. La mer entière ne semblant pas assez grande pour les cacher, ils naviguent vers les Cités Aquatiques des elfes, où ils entrent en contact avec les forces de l’Alliance qui combattent en même temps la puissance de l'Empire et les forces obscures dirigées par le Roi des Démons, Serk.